Le spectacle se déroule en plein air. Il est précédé de la danse des "chasseurs" au masque noir ou des "pêcheurs" au masque jaune, suivie d’une autre danse qui met en scène des fées célestes du bouddhisme. Dans la première pièce présentée, le personnage du Pêcheur est un clown à masque bleu. Il rencontre un brahmine dont la fille est une immortelle réincarnée. Le Pêcheur souhaite l’épouser et demande conseil à un lama. Il obtient une corde qui permet d'attraper les immortelles. Aidé par le vieux lama, il amène la jeune fille. Pourtant, il doit la céder au Dauphin du royaume. Le Dauphin présente son épouse à son père, le Roi, qui porte un masque rouge. Il essaiera en vain de briser l’union. Cette pièce est suivie par des chants et des danses de troupes de théâtre entretenues par les autorités chinoises, qui ont changé le contenu des pièces et la technique théâtrale selon les besoins de la propagande en vigueur. La deuxième pièce présentée est basée sur un récit indien. Elle commence par la danse des "chasseurs" au masque noir. Un couple de vieux brahmines adoptent une jeune fille, incarnation d’une déesse descendue sur terre avec d’autres immortels. Le Dauphin, parti à la chasse, rencontre le couple de vieux brahmines dont la fille adoptive quitte son foyer pour le suivre. La Reine, une démone, éprouve de la haine pour la nouvelle femme du Dauphin et soumet toute sa famille par la magie. La jeune épouse, qui a donné naissance à un garçon et une fille, leur dit adieu et rejoint le ciel pour fuir. La démone ordonne à ses serviteurs de tuer les enfants et de lui apporter les cœurs. Mais les serviteurs les épargnent et lui apportent les cœurs de deux chiens. Jeté du haut d’une falaise, la mère, transformée en vautour, sauve son garçon, tandis que la fille est abandonnée dans la forêt. Un perroquet guide le garçon dans un pays où le roi l’adoptera. Dans ce nouveau royaume, il apportera la prospérité. La fille, grâce au chien qui la reconnaît, retrouve son frère. Mais la démone attaque le royaume. Le jeune roi défend son pays et la démone est tuée dans le combat. Les enfants libèrent leur père qui abdique en faveur de son fils. Tout le monde vient féliciter le nouveau roi.